Våra regelstyrda strategier
Systematiska strategier är grunden i allt vi gör. De bygger på tydliga regler, testad logik och en struktur som minskar känslor, brus och impulsiva beslut. Genom att låta modellerna göra jobbet kan vi fokusera på det viktiga: riskhantering, robusthet och helheten i portföljen.
Men systematiska strategier handlar inte om att överoptimera eller jaga perfekta parametrar – tvärtom. De bästa modellerna är ofta de enklaste. Strategierna nedan bygger på välkänd marknadslogik som har visat sig fungera i olika miljöer och över långa tidsperioder, såsom momentum, jämviktspendling, trend och taktisk riskstyrning. Varje strategi har sina styrkor och svagheter, och därför använder vi flera olika angreppssätt för att minska risken att en enskild metod underpresterar när marknaden byter karaktär.
På plattformen erbjuder vi både rankingar, köp- och säljsignaler och indikatorer för att hjälpa dig följa flera av våra strategier i praktiken. Det gör att du enkelt kan följa modellerna utan att själv behöva koda, optimera eller analysera historiska data. Du får ett regelverk som går att lita på, även när marknaden är svårtolkad och känslorna svänger.
Här nedanför hittar du en översikt över de strategier som ligger till grund för våra modellportföljer och vårt analysarbete.
Översikt strategier
| Namn | Typ | Tillgångar | Horisont | Syfte |
|---|---|---|---|---|
| NQ Full Swing | Marknadsriskbrytare (TAA) | Globala ETF:er | Medel | Tydliga signaler för risk-on eller risk-off |
| NQ Global Select | Global tillgångsallokering (TAA) | Globala ETF:er | Medel | Följa starka globala marknadstrender |
| NQ Guld Edge | Taktisk guldmodell | Guld | Kort/medel | Fånga trend- och regimskiften i guld |
| NQ Inflationssköld* | Taktisk inflationsallokering | ETF:er | Medel | Skydda portföljen vid stigande inflation |
| NQ Sector Momentum | Sektorrotation (TAA) | Sektor-ETF:er | Medel/lång | Fånga rotationer mellan sektorer |
| NQ CTA Tracker | Trendföljning | Terminer | Medel/lång | Klassisk CTA-trendföljning inspirerad av turtles-metodik |
| NQ Trend Following OMX | Trendföljning | Aktier | Medel/lång | Följa trender i på Stockholmsbörsen med utbrott |
| NQ Pure Trend OMX | Momentum | Aktier | Medel/lång | Följa lågvolatila långsiktiga trender med prismomentum |
| NQ Pure Momentum OMX | Momentum | Aktier | Medel | Följa starka trender med prismomentum |
| NQ Jämviktspendling LC | Mean reversion | Aktier | Kort | Generera avkastning i sidledes marknader |
| NQ Swing Mix | Mean reversion | ETF:er/ETP:er | Kort | Fånga rekyler inom ramen för positiva trender |
*NQ Inflationssköld lanseras 2026. Kontakta oss för mer information om våra strategier.
Exempel på principer till taktisk tillgångsallokering (TAA)
För att bättre förstå hur våra taktiska strategier fungerar visar vi nedan ett exempel på den grundläggande principen – att öka exponeringen i positiva trender och minska den när marknaden försvagas.
Strategin allokerar 50 % i S&P 500, 30 % i obligationer och 20 % i guld. Position tas endast när respektive tillgång handlas över sitt långsiktiga glidande medelvärde. Signalerna uppdateras en gång per månad. Vid negativ trend ökar andelen kontanter i portföljen.
Exemplet illustrerar principen för taktisk (aktiv) tillgångsallokering, i kontrast till en passiv, alltid fullt investerad portfölj. Syftet är att minska risken under svaga marknadsfaser och delta i uppgångar under starka trender.
Observera att resultatet påverkas av retrospektivt urval, eftersom exemplet baseras på tillgångar som vi i efterhand vet har haft starka trender de senaste 30 åren. Principen kan dock tillämpas även framåt för att systematiskt följa trender på globala marknader, utan att behöva förutse framtiden.
Vill du bygga din egen aktieportfölj?
För dig som vill ta ett aktivt grepp erbjuder vi på plattformen rankingar, signaler och portföljvikter som för att bygga och handla en egen portfölj.
Du kan välja eget univers, exempelvis svenska aktier, nordiska bolag eller amerikanska och bygga en portfölj efter samma principer som våra systematiska strategier. Det ger dig full frihet att anpassa urvalet, men med en regelstyrd och datadriven grund som minskar risken för subjektiva beslut.
Bygg själv eller låt oss göra jobbet åt dig.
Oavsett vilket får du samma systematiska grund.
En koncentrerad portfölj med djup analys kan fungera utmärkt, men det är svårt att göra konsekvent och tidskrävande. Systematiska strategier erbjuder ett enklare och robust sätt att hitta vinnare och undvika onödiga misstag.
Nedan hittar du våra aktiestrategier som kan användas som byggstenar för att skapa en egen portfölj med liknande regler, rankingar och principer som våra modellportföljer.
NQ Pure Trend
En momentumstrategi som söker stabila och lågvolatila uppgångar. Urvalet baseras på långsiktigt prismomentum – inte bara om aktien står på nytt högsta, utan hur den har tagit sig dit. Strategin premierar bolag som har rört sig uppåt metodiskt och undviker de som har haft ryckiga, spikiga rörelser. Syftet är att fånga hållbara trender med låg volatilitet.
NQ Pure Momentum
En fokuserad strategi som helt baseras på prisstyrka. Aktierna med starkast momentum, justerat för volatilitet, väljs in – utan hänsyn till fundamentala faktorer. Syftet är att rida på marknadens tydligaste trender under mellanlånga perioder.
NQ Trend Following
Veckobaserad trendföljning på aktier. Strategin väljer bolag som bryter till nya 52-veckorshögsta och använder 100-dagars lägsta som stop loss. Strategin filtrerar bort aktier med stora gaps och tillämpar volatilitetsjusterade portföljvikter.
White Paper
Läs mer om Pure Momentum och Pure Trend i vårt White Paper.
Våra modellportföljer
Vi erbjuder modellportföljer som bygger på våra strategier. Alla portföljer följer tydliga regler och uppdateras regelbundet, baserat på objektiva signaler, inte subjektiva bedömningar.
👉 Läs mer om våra modellportföljer
Referenser till forskning bakom strategierna
Trend: Moskowitz et al. (2012); Hurst et al. (2013); Greyserman & Kaminski (2014); Han et al. (2016); Rouwenhorst (1998).
Momentum: Jegadeesh & Titman (1993); Asness et al. (2013); Fama & French (2012); Novy-Marx (2013); Carhart (1997).
Jämviktspendling: DeBondt & Thaler (1985); Lehmann (1990); Lo & MacKinlay (1990); Gatev et al. (2006); Jegadeesh (1990).
Taktisk allokering (TAA): Faber (2007); Ilmanen (2011); Moskowitz et al. (2012); Moreira & Muir (2017); Barroso & Santa-Clara (2015).
⚠️ RISKVARNING
Investeringar på finansiella marknader innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat, och det finns en möjlighet att du förlorar hela eller delar av ditt investerade kapital. Våra analyser och indikatorer bygger på historiska data och statistiska modeller, men dessa modeller kan inte förutse framtida marknadsrörelser med fullständig säkerhet.
Värdet på investeringar kan fluktuera kraftigt på grund av marknadsförhållanden, företagsspecifika faktorer och globala ekonomiska händelser. Det är viktigt att du noggrant överväger din ekonomiska situation och din förmåga att hantera potentiella förluster innan du investerar. Tjänsten erbjuder inte personliga investeringsråd och rekommenderar att du söker oberoende finansiell rådgivning innan du fattar några investeringsbeslut.
Medarbetare på NeuroQuant kan äga eller handla med värdepapper som nämns i analyser eller baseras på indikatorer som används i våra tjänster. Detta kan potentiellt skapa intressekonflikter, men vi strävar efter full transparens och professionell integritet i all vår verksamhet. Att följa våra analyser och indikatorer innebär en förhöjd risk om marknaden rör sig på ett oförutsägbart sätt. Du bör endast investera pengar som du är beredd att förlora och förstå att tidigare prestationer, analyser eller modeller som tillhandahålls genom tjänsten inte garanterar framtida resultat.
