Aktiva och
dynamiska portföljer

Våra dynamiska portföljer anpassas efter marknadsläget med målet att leverera lika bra – eller bättre – avkastning än börsen, men med lägre risk.Vi fokuserar på att maximera avkastningen under starka perioder och minska risk när osäkerheten ökar.

Få 50% på Premium
diamond 50x41
448 kr första månaden, därefter 895 kr/mån. Ingen bindningstid.

Historisk avkastning garanterar inte framtida resultat. Våra strategier är till för inspiration – inte personlig rådgivning.

Aktiva portföljer med ETF:er

Taktisk tillgångsallokering använder kvantitativa modeller som löpande anpassar sig efter marknadens förändringar. Modellerna identifierar trender, riskregimer och momentum, vilket skapar en flexibel portfölj som kan dra nytta av olika marknadsmiljöer.

Syftet är inte att pricka toppar eller bottnar, utan att undvika stora nedgångar under björnmarknader och delta i uppgångar när trenden är positiv. Strategierna baseras inte på prognoser eller gissningar .De följer marknaden som den faktiskt är här och nu.

Tips: Så använder du aktiva ETF-portföljer smartast
De aktiva portföljerna fungerar bäst som ett komplement till din långsiktiga portfölj. Målet är inte att förutse marknaden utan att systematiskt öka exponeringen mot styrka och minska risk i svaghet. Följ signalerna månadsvis för att undvika överhandel och fånga de stora rörelserna.

Översikt modellportföljer

Portfölj Beskrivning
NQ Global Allokering Anpassar exponeringen efter marknadens riskklimat och investerar i de starkaste tillgångarna.
NQ Global Trend Investerar i globala tillgångar som utvecklas starkast.
NQ Taktisk Allokering Växlar mellan aktier och räntor/guld baserat på marknadens trend.
NQ Sektorallokering USA Investerar i amerikanska sektorer med stark trend och växlar till räntor i svagare marknader.
NQ Sektorallokering Europa* Investerar i europeiska sektorer med stark trend och växlar till räntor i svagare marknader.

*NQ Sektorallokering Europa baseras på strategin NQ Sector Momentum. Den redovisas även i Veckorapporten med veckovisa signaler, men presenteras numera även som en modellportfölj med månadsvisa signaluppdateringar.

Information

Portfölj Strategi Signaluppdatering Max innehav Risknivå
NQ Hybrid Allokering NQ Hybrid Select Månadsvis 4 🟨 Medel
NQ Global Trend NQ Global Select Månadsvis 3 🟨 Medel
NQ Taktisk Allokering NQ Full Swing Månadsvis 1 🟧 Medel–Hög
NQ Sektorallokering USA NQ Sector Momentum Månadsvis 3 🟧 Medel–Hög
NQ Sektorallokering Europa NQ Sector Momentum Månadsvis 3 🟧 Medel–Hög

Max antal innehav innebär att portföljen under perioder kan ha färre innehav och därmed kassa.

Utveckling

Modellportföljerna uppdateras i början av varje månad, och den utveckling som presenteras på plattformen och hemsidan avser portföljer utan belåning.

Portfölj 2024 (%) 2025 (%) YTD (%)
NQ Hybrid Allokering n/a n/a 17,7
NQ Global Trend 39,2 13,0 18,7
NQ Taktisk Allokering 39,9 -2,7 12,6
NQ Sektor USA 30,6 1,4 12,5
NQ Sektor Europa n/a n/a 13,5
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) 30,6 1,4 14,3

Portföljutveckling redovisas i SEK och avser faktiskt utfall från genomförda portföljförändringar, ej simulerade backtest. Beräkningarna utgår från stängningskurser per den 31 juli 2026.

Viktigt innan du börjar

Även systematiska strategier går igenom perioder av underprestation. Det betyder inte att modellen är trasig, utan att marknadsregimen tillfälligt missgynnar dess logik. Nyckeln är att följa reglerna konsekvent, inte att byta strategi när det går emot. På längre sikt vinner disciplin och riskkontroll över brus och känslor.

Fördelar med aktiv strategi jämfört med passiv indexexponering

Det är viktigt att förstå hur en aktiv strategi fungerar. Alla strategier har perioder av både styrka och svaghet, det är helt normalt och en del av designen. För att lyckas krävs därför att man är långsiktig, har förtroende för metoden och håller sig till planen även under svagare perioder. Många misslyckas inte för att strategin slutar fungera – utan för att de själva slutar följa den.

Perspektiv Taktisk tillgångsallokering (relativt momentum) Index
Riskkontroll Reducerar drawdowns genom att rotera bort från svaga tillgångar Alltid fullt exponerad mot aktier, även i nedgångar
Regimoberoende Anpassar sig till olika marknadsmiljöer genom att följa styrkan mellan tillgångar Påverkas negativt vid regimskiften eller perioder av hög osäkerhet
Diversifiering Växlar mellan aktier, obligationer, råvaror och guld för bred riskspridning Enbart aktier, saknar alternativ i svaga börsperioder
Kapitaldisciplin Regelbaserad och känsloneutral. Beslut tas av modellen, inte av känslor Kräver mental disciplin för att sitta still under kraftiga svängningar
Potentiell edge Utnyttjar tröghet och trendstyrka mellan tillgångar för att skapa överavkastning Ingen edge. Följer marknaden passivt
Utmaning Underpresterar under snabba trendvändningar och kräver tålamod när den går sidledes Ger hög korrelation mot börsen och saknar skydd vid marknadsnedgångar

Osäker på vilken som passar dig? Läs vidare nedan

Är aktiv portfölj med ETF:er rätt för dig?

Den här typen av taktiska portföljer med ETF:er passar inte alla. De är utformade för investerare som vill ha en mer aktiv strategi – men utan att behöva göra jobbet själva.

Här är en enkel checklista som hjälper dig avgöra om det passar dig:

Passar dig som…

  • Vill följa marknadens trender och minska risk i svagare perioder
  • Tror att aktiva strategier kan ge bättre riskjusterad avkastning än passiva index
  • Accepterar att portföljen ibland kan ligga defensivt eller stå utanför aktier helt
  • Har ett investeringsperspektiv på minst 1–3 år
  • Vill följa tydliga och systematiska signaler utan att behöva fatta egna beslut
  • Ser värde i att kombinera flera tillgångsslag (aktier, räntor, guld, råvaror)

Mindre lämplig för dig som…

  • Vill ha en helt passiv lösning (t.ex. en Allvädersportfölj eller indexfond)
  • Vill äga samma tillgångar hela tiden
  • Blir orolig när portföljen byter position ofta
  • Förväntar dig att slå börsen varje år. Syftet är jämnare resa, inte ständiga rekord
  • Har kort placeringshorisont eller behöver pengarna snart
  • Har svårt att acceptera att strategin ibland går annorlunda än börsen, även om syftet är jämnare resa över tid.

Passiv allvädersportfölj vs aktiv taktisk strategi

Passiv allvädersportfölj Aktiv taktisk strategi (ETF:er)
Syfte Stabil, balanserad avkastning i olika marknadsklimat. Högre riskjusterad avkastning genom att följa trender och reducera risk i svagare perioder.
Investeringsstil Passiv och långsiktig. Aktiv och anpassningsbar.
Tillgångar Fasta vikter mellan aktier, räntor, guld m.m. Vikter förändras utifrån trend- och momentum-signaler.
Rebalansering Sällan (t.ex. 1–2 ggr/år). Oftare (t.ex. månadsvis eller enligt signal).
Riskprofil Låg till medel. Medel (kan minska i nedgång, men svagare i sidledes marknad).
Fördelar Enkel, robust, kräver minimal uppföljning. Flexibel, kan undvika stora fall, följer styrka.
Nackdelar Följer med i nedgångar i viss mån. Kan underprestera vid sidledes/mean-reversion-regimer.
Passar bäst för Investerare som vill ha en trygg bas utan aktiv uppföljning. Investerare som vill följa systematiska signaler och vara mer aktiva.

RISKVARNING

Investeringar på finansiella marknader innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat, och det finns en möjlighet att du förlorar hela eller delar av ditt investerade kapital. Våra analyser och indikatorer bygger på historiska data och statistiska modeller, men dessa modeller kan inte förutse framtida marknadsrörelser med fullständig säkerhet.

Värdet på investeringar kan fluktuera kraftigt på grund av marknadsförhållanden, företagsspecifika faktorer och globala ekonomiska händelser. Det är viktigt att du noggrant överväger din ekonomiska situation och din förmåga att hantera potentiella förluster innan du investerar. Tjänsten erbjuder inte personliga investeringsråd och rekommenderar att du söker oberoende finansiell rådgivning innan du fattar några investeringsbeslut.

Medarbetare på NeuroQuant kan äga eller handla med värdepapper som nämns i analyser eller baseras på indikatorer som används i våra tjänster. Detta kan potentiellt skapa intressekonflikter, men vi strävar efter full transparens och professionell integritet i all vår verksamhet. Att följa våra analyser och indikatorer innebär en förhöjd risk om marknaden rör sig på ett oförutsägbart sätt. Du bör endast investera pengar som du är beredd att förlora och förstå att tidigare prestationer, analyser eller modeller som tillhandahålls genom tjänsten inte garanterar framtida resultat.

Bli kund på 2 minuter

Våra dynamiska strategier är för dig som vill ha en smartare och mer flexibel investering. Vi kombinerar robusta metoder med tydliga regler för att skapa en aktiv portfölj som anpassar sig efter marknaden – utan att du behöver spekulera eller försöka pricka toppar och bottnar

  • Anpassad efter marknaden – inte gissningar
  • Fokuserar på hög Sharpe-kvot och låg risk
  • Möjlighet till extra avkastning genom belåning

Välj paket

Senaste inlägg

Vanliga frågor

Vad erbjuder tjänsten?

Vi erbjuder systematiska investeringsstrategier, signaler och utbildning som hjälper dig fatta bättre investeringsbeslut. Fokus ligger på att ge tydliga och objektiva signaler utan onödigt brus.

Vilka typer av investerare kan använda tjänsten?

Alla! Våra strategier passar både nybörjare och erfarna investerare. Vi erbjuder enkla lösningar för de som vill komma igång snabbt och djupgående analyser för de som vill nörda ner sig.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs, men det finns inga genvägar till framgång. Vi rekommenderar att du går igenom allt vårt utbildningsmaterial för att få en god förståelse för de strategier vi erbjuder.

Hur fungerar era systematiska strategier?

Våra strategier baseras på robusta regler och historiska data, inte prognoser. Vi följer trender och marknadssignaler som visat sig fungera över tid. För vissa kan det vara ett nytt och annorlunda sätt att investera med för oss är det ett självklart angreppsätt som ger oss fördel mot många andra investerare.

Är det svårt att komma igång?

Nej, du kan börja med våra färdiga strategier direkt. Vi guidar dig steg för steg så att du snabbt kan börja ta del av analyser och signaler.

Kan jag kombinera era strategier med andra investeringar?

Ja, våra strategier kan fungera som ett komplement till din befintliga portfölj eller som en helhetslösning för investeringar.

Bygg en mer metodisk
investeringsprocess med NeuroQuant

Få tillgång till modellportföljer, analyser, strategier och verktyg i Premium.

Få 50% på Premium