Blogg, Strategier Månadsuppdatering: Värde & Momentum Publicerad av Erik Martin Hansén 23/12/2025 Värde & Momentum är en portfölj som syftar till att identifiera bolag med god fundamental grund och positivt prisbeteende. Portföljvikter justeras för volatilitet och ändringar görs en gång i månaden. Med tålamod, disciplin och en systematisk positionshantering har vi goda förutsättningar till att överprestera över tid. Våra aktieportföljer ingår i vårt premiumpaket. Klicka här för att läsa mer om våra aktieportföljer och deras utveckling. Information Riktning: Long only (inga blankningspositioner) Strategisk inriktning: Faktorbaserad aktiestrategi (värde & momentum) Investeringsunivers: Norden Portföljvikter: Volatilitetsjusterat (alla innehav bidrar med liknande risk) Rebalanseringsfrekvens: Månadsvis Information inför 2026Inför 2026 gör vi några mindre justeringar i universet för våra tre aktieportföljer. Syftet är att öka differentieringen mellan portföljerna och undvika många överlappande innehav. Top Picks Momentum kommer att fokusera på svenska bolag, Värde & Momentum kommer fortsätta att investera i Norden och Volatilitet & Kvalitet kommer att fokusera på USA. Ändringarna kommer att genomföras successivt under de kommande månaderna i samband med våra ordinarie månadsuppdateringar. Utveckling Under 2025 har portföljen stigit med 26,8 %, med en maximal nedgång på 17 %. Som jämförelse har XACT Sverige ETF stigit 15,9 %, medan XACT Norden har ökat med 2,9 % under samma period. Nelly Group, B2 Impact ASA och Per Aarsleff Holding A/S har bidragit mest till portföljens utveckling, medan Enea, Lucara Diamond och MEKO har varit de största negativa bidragsgivarna. Portföljen har en övervikt mot finanssektorn, vilket har gynnat utvecklingen under de senaste månaderna, understött av stabila trender i exempelvis Jyske Bank, Danske Bank och Swedbank. Utveckling månad (%) År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 2023 -0,7 4,7 3,3 -1,7 0,5 1,1 -0,5 3,6 10,5 2024 4,2 4,4 6,7 3,1 6,0 -2,0 3,4 -0,4 1,8 1,4 1,0 1,6 35,7 2025 3,8 4,0 -5,2 0,3 3,7 5,2 3,9 0,7 3,8 1,3 0,6 2,2 26,8 Utvecklingen är endast vägledande och beror på exekvering, slippage och courtage. Utveckling och drawdown, Year-to-Date Förändringar och innehav Skapa ett konto för att läsa hela artikeln Skapa ett konto för att läsa hela artikeln Den här artikeln är en del av vår analystjänst. Skapa ett konto för att få full tillgång till analyser och våra strategier. Få 50% på Premium Har du redan ett konto kan du logga in Riskvarning:Investeringar på finansiella marknader innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat, och det finns en möjlighet att du förlorar hela eller delar av ditt investerade kapital. Våra analyser och indikatorer bygger på historiska data och statistiska modeller, men dessa modeller kan inte förutse framtida marknadsrörelser med fullständig säkerhet. Värdet på investeringar kan fluktuera kraftigt på grund av marknadsförhållanden, företagsspecifika faktorer och globala ekonomiska händelser. Det är viktigt att du noggrant överväger din ekonomiska situation och din förmåga att hantera potentiella förluster innan du investerar. Tjänsten erbjuder inte personliga investeringsråd och rekommenderar att du söker oberoende finansiell rådgivning innan du fattar några investeringsbeslut. Medarbetare på NeuroQuant kan äga eller handla med värdepapper som nämns i analyser eller baseras på indikatorer som används i våra tjänster. Detta kan potentiellt skapa intressekonflikter, men vi strävar efter full transparens och professionell integritet i all vår verksamhet. Att följa våra analyser och indikatorer innebär en förhöjd risk om marknaden rör sig på ett oförutsägbart sätt. Du bör endast investera pengar som du är beredd att förlora och förstå att tidigare prestationer, analyser eller modeller som tillhandahålls genom tjänsten inte garanterar framtida resultat. AktierFaktorbaserad strategiModellportföljMomentumVärde Publicerad av Erik Martin Hansén Efter studier vid Uppsala Universitetet har Erik Hansén arbetat inom finansbranschen sedan 2007 på ett flertal mäklarfirmor och handlat privat. I sin roll som analytiker har Erik bland annat skrivit uppskattade marknadsbrev. Relaterade inlägg Månadsuppdatering: Volatilitet & Kvalitet Av Erik Martin Hansén 16/07/2026 Veckorapport: Vapenvila, volatilitet och en och annan rapportbesvikelse Av Erik Martin Hansén 11/07/2026 Marknadspulsen: RSI-strategi och ändringar i NQ Jämviktspendling Av Erik Martin Hansén 10/07/2026