Uppdatering: Modellportfölj Värde & Momentum

Strategin kombinerar faktorerna värde och momentum för att köpa billiga bolag som handlas med bra momentum. Portföljvikter justeras för volatilitet och ändringar görs en gång i månaden.

Våra modellportföljer ingår i premiumpaketet.

Portföljkommentar

Portföljen har stigit med 25% under 2024 med stöd av bland annat Hoist Finance, Traton och Enea. Under samma period har aktiemarknaden stigit knappt 10%.

Sedan start våren 2023 har Värde & Momentum haft en korrelation på 0,6 mot aktiemarknaden. När aktiemarknaden stiger, stiger portföljen. När aktiemarknaden faller, faller portföljen. Vi investerar trots allt i aktier och använder ingen blankning i strategin.

Senaste månaden har det varit en volatil period för alla portföljer med hög korrelation med aktiemarknaden. Portföljen har fallit med 1,5%, vilket är något lägre än aktiemarknaden.

Största positiva bidragsgivare har senaste månaden varit Hoist Finance (+1,1%), Scandi Standard (0,39%) och Ambea (+0,37%). Största sänken har varit Xspray Pharma (-0,67%), BW Energy (-0,52%) och Belships ASA (-0,37%).
Utveckling Värde & Momentum sedan start 2023

[optin-monster-inline slug=”mfa8kdczghwqn2uz26z0″]

Utveckling Värde & Momentum, Year to Date

Utveckling aktiestrategier, Year to Date

Förändringar och innehav

Krävs inloggning för att se innehav i våra modellportföljer

Logga in

Är du inte kund? Öppna ett konto för att få tillgång till vår analystjänst.

Våra aktiestrategier

• Top Picks Momentum
• Värde & Momentum
• Volatilitet & Kvalité

Klicka här för att ladda ner PDF med mer information om våra long-only-strategier på aktier.

Vidare har vi ett flertal olika strategier och modeller i plattformen som används som beslutsunderlag för sin handel.